こんにちは、Fireおじさんです。
今回は2023年5月の資産推移について解説していきます。
5月末資産額
2023年5月末資産額は76,912,667円となり、月初から500万円ほど資産額が増えました。
株式市場の大幅上昇により資産が7%程度上昇しました、あまりにも上昇スピードが早くて高所恐怖症になりますね。
| 日時 | 合計 | 貯金・現金 | 株式 | 投資信託 | 保険 | 年金 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月末(2023/5/31) | 76,912,667 | 5,323,592 | 33,886,837 | 20,541,153 | 10,346,992 | 6,792,428 | 21,665 |
| 月初(2023/5/1） | 71,902,838 | 5,330,174 | 30,261,556 | 19,511,255 | 10,346,992 | 6,433,931 | 18,930 |
| 差分 | +5,009,829 | -6,582 | +3,625,281 | +1,029,898 | 0 | +358,497 | +2,735 |
FIRE計画進捗状況
FIREに向けて金融資産の目標を下表に設定しています（年利4%複利と150万円の積立投資が条件）。今年の目標値に対しては”前倒しで進んでいる”といった所です。とは言え、一時的な投資好調期でこの先調整が見込まれるといった所なので油断せずに粛々と進めたいと思います。
| 年度 | 年末金融資産（株式、投資信託） | 備考 |
|---|---|---|
| 2022年末 | 4,482万 | |
| 2023年末 | 4,817万 | 進捗5,442万!! 前倒しで進行中 |
| 2024年末 | 5,166万 | |
| 2025年末 | 5,529万 | |
| 2026年末 | 5,906万 | |
| 2027年末 | 6,298万 | |
| 2028年末 | 5,874万 | 車関係で800万の支出を計画 |
| 2029年末（FIRE達成） | 6,570万 | 退職時のDB340万＋早期退職金100万含む |