こんにちは、Fireおじさんです。
今回は2023年3月の資産推移について解説していきます。
3月末資産額
2023年3月末資産額は69,655,058円となり、月初から2万円ほど資産額が減りました。月末の米国株上昇が反映されていないので今月の資産はほぼ動きがない様な結果となりました。
| 日時 | 合計 | 貯金・現金 | 株式 | 投資信託 | 保険 | 年金 | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月末(2023/3/31) | 69,655,058 | 5,484,454 | 28,739,191 | 18,822,050 | 10,346,992 | 6,240,859 | 21,512 |
| 月初(2023/3/1） | 69,674,412 | 5,530,249 | 28,656,819 | 18,813,583 | 10,346,992 | 6,292,033 | 34,736 |
| 差分 | -19,354 | -45,795 | +82,372 | +8,467 | 0 | -51,174 | -13,224 |
FIRE計画進捗状況
FIREに向けて金融資産の目標を下表に設定しています（年利4%複利と150万円の追加投資が条件）。今年の目標値に対してはオンスケといった所です。とは言え、一時的な投資好調期といった所なので油断せずに粛々と進めたいと思います。
| 年度 | 年末金融資産（株式、投資信託） | 備考 |
|---|---|---|
| 2022年末 | 4,482万 | |
| 2023年末 | 4,817万 | 進捗4,756万でオンスケ |
| 2024年末 | 5,166万 | |
| 2025年末 | 5,529万 | |
| 2026年末 | 5,906万 | |
| 2027年末 | 6,298万 | |
| 2028年末 | 5,874万 | 車関係で800万の支出を計画 |
| 2029年末（FIRE達成） | 6,570万 | 退職時のDB340万＋早期退職金100万含む |